'n Tyd gelede het Yellen China besoek, word gesê dat sy baie "take" moet dra, buitelandse media om haar te help om een daarvan op te som: "om Chinese amptenare te oortuig dat die Verenigde State in die naam van nasionale veiligheid China verhinder om sensitiewe tegnologie soos halfgeleiers en ’n reeks maatreëls is nie bedoel om die Chinese ekonomie te benadeel nie.”
Dit was 2023, die Verenigde State het 'n verbod op die Chinese chip industrie van stapel gestuur is nie minder nie as 'n dosyn rondtes, die entiteit lys van die vasteland ondernemings en individue meer as 2000, die teenoorgestelde kan ook maak so 'n groot rede, raak , dit is eenvoudig "hy regtig, ek huil dood."
Miskien kon Amerikaners self dit nie verduur om dit te sien nie, wat gou deur 'n ander artikel in die New York Times getref is.
Vier dae nadat Yellen China verlaat het, het Alex Palmer, 'n bekende China-verslaggewer in die buitelandse mediakring, 'n artikel op die NYT gepubliseer wat die Amerikaanse skyfieblokkade beskryf, wat direk in die titel geskryf is: This is An Act of War.
Alex Palmer, 'n Harvard-gegradueerde en die eerste Yanjing-geleerde aan die Peking-universiteit, het lank China gedek, insluitend Xu Xiang, fentaniel en TikTok, en is 'n ou bekende wat die gevoelens van die Chinese mense seergemaak het. Maar hy het die Amerikaners gekry om hom die waarheid oor die skyfie te vertel.
In die artikel het een respondent prontuit gesê dat “nie net sal ons China nie toelaat om enige vordering in tegnologie te maak nie, ons sal hul huidige vlak van tegnologie aktief omkeer” en dat die chip-verbod “in wese gaan oor die uitroei van China se hele gevorderde tegnologie-ekosisteem. ”
Die Amerikaners het die woord "uitroei", wat die betekenis van "uitroei" en "ontwortel" deel, en word dikwels na verwys voor die pokkevirus of Mexikaanse dwelmkartelle. Nou, die doel van die woord is China se hoë-tegnologie industrie. As hierdie maatreëls slaag, kan dit China se vooruitgang vir 'n generasie beïnvloed, voorspel die skrywers.
Enigeen wat die omvang van die oorlog wil begryp, sal net die woord uitroei herhaaldelik hoef te kou.
01
Eskalerende oorlog
Die wet van mededinging en die wet van oorlog is in werklikheid twee heeltemal verskillende dinge.
Besigheidskompetisie is 'n kompetisie binne 'n wetlike raamwerk, maar oorlog is nie dieselfde nie, die opponent het byna geen agting vir enige reëls en beperkings nie, sal enigiets doen om hul eie strategiese doelwitte te bereik. Veral op die gebied van skyfies kan die Verenigde State selfs die reëls voortdurend verander - jy pas by een stel aan, dit het dadelik 'n nuwe stel vervang om met jou te handel.
Byvoorbeeld, in 2018 het die Amerikaanse departement van handel Fujian Jinhua by wyse van "entiteitslys" goedgekeur, wat direk gelei het tot laasgenoemde se opskorting van produksie (wat nou werk hervat het); In 2019 is Huawei ook by die entiteitslys ingesluit, wat Amerikaanse maatskappye beperk het om produkte en dienste daaraan te verskaf, soos EDA-sagteware en Google se GMS.
Nadat gevind is dat hierdie middele Huawei nie heeltemal kon “uitskakel” nie, het die Verenigde State die reëls verander: vanaf Mei 2020 het dit begin vereis dat alle maatskappye wat Amerikaanse tegnologie gebruik om Huawei te verskaf, soos TSMC se gietery, wat direk gelei het tot die stagnasie van Hisiculus en die skerp inkrimping van Huawei se selfone, wat elke jaar meer as 100 miljard yuan se verliese na China se industriële ketting bring.
Daarna het die Biden-administrasie die vuurkragteiken verhoog van "onderneming" na "nywerheid", en 'n groot aantal Chinese ondernemings, universiteite en wetenskaplike navorsingsinstellings is agtereenvolgens by die verbodslys ingesluit. Op 7 Oktober 2022 het die Amerikaanse Departement van Handel se Buro vir Nywerheid en Sekuriteit (BIS) nuwe uitvoerbeheerregulasies uitgereik wat byna direk 'n "plafon" op Chinese halfgeleiers stel:
Logikaskyfies onder 16nm of 14nm, NAND-berging met 128 lae of meer, DRAM-geïntegreerde stroombane met 18nm of minder, ens. word beperk vir uitvoer, en rekenaarskyfies met rekenaarkrag wat 4800TOPS oorskry en interkonneksiebandwydte van meer as 600GB/s word ook beperk vir toevoer , hetsy gietery of direkte verkope van produkte.
In die woorde van 'n Washington-denktenk: Trump teiken besighede, terwyl Biden nywerhede tref.
Wanneer die Drie-liggaamprobleem-roman gelees word, is dit maklik vir gewone lesers om die Yang mo van Zhizi te verstaan om die Aarde-tegnologie toe te sluit; Maar in werklikheid, wanneer baie nie-industriële mense na die chip-verbod kyk, het hulle dikwels 'n persepsie: solank jy by die reëls van die Verenigde State hou, sal jy nie geteiken word nie; Wanneer jy geteiken word, beteken dit dat jy iets verkeerd gedoen het.
Hierdie persepsie is normaal, want baie mense bly steeds in die "kompetisie" gemoedstoestand. Maar in "oorlog" kan hierdie persepsie 'n illusie wees. In onlangse jare het baie halfgeleierbestuurders gereflekteer dat wanneer 'n onderneming se onafhanklike navorsing en ontwikkeling by gevorderde velde begin betrokke raak (selfs net voorafnavorsing), dit 'n onsigbare gasmuur sal teëkom.
Die navorsing en ontwikkeling van hoë-end skyfies is gebaseer op 'n stel wêreldwye tegnologie voorsieningsketting, soos om 5nm SoC skyfies te maak, moet jy kerns van Arm koop, sagteware van Candence of Synopsys koop, patente van Qualcomm koop, en koördineer produksiekapasiteit met TSMC... Solank hierdie aksies gedoen word, sal hulle die gesigsveld van die BIS-toesighouding van die Amerikaanse Departement van Handel betree.
Een geval is 'n skyfiemaatskappy wat deur 'n selfoonvervaardiger besit word, wat 'n navorsings- en ontwikkelingsfiliaal in Taiwan geopen het om plaaslike talente te lok om verbruikersgraadskyfies te doen, maar kort voor lank die "ondersoek" van relevante Taiwan-departemente teëgekom het. In desperaatheid is die filiaal uit die ma as 'n onafhanklike verskaffer buite die liggaam gespin, maar dit moes versigtig wees.
Uiteindelik is die Taiwanese filiaal gedwing om te sluit na 'n klopjag deur Taiwanese "aanklaers" wat toegeslaan en sy bedieners weggeneem het (geen oortredings is gevind nie). En 'n paar maande later het sy moedermaatskappy ook eenvoudig die inisiatief geneem om te ontbind - die topbestuur het bevind dat daar onder die veranderende verbod, solank dit 'n hoë-end-skyfieprojek is, 'n risiko is van "een-klik nul. ”
Inderdaad, wanneer die onvoorspelbare besigheid die groot aandeelhouer ontmoet wat van die grag van Maoxiang-tegnologie hou, is die uitkoms basies gedoem.
Hierdie "een-klik nul" vermoë is in wese die Verenigde State het die "globale industriële afdeling gebaseer op vrye handel" wat voorheen nagestreef is, verander in 'n wapen om die vyand aan te val. Amerikaanse geleerdes het vorendag gekom met die term gewapende interafhanklikheid om hierdie gedrag te suiker.
Nadat u hierdie dinge duidelik gesien het, is baie van die voorheen omstrede dinge onnodig om te bespreek. Daar is byvoorbeeld geen sin om Huawei te skend omdat hy die verbod op Iran oortree het nie, want dit is duidelik gestel dat "Iran net 'n verskoning is"; Dit is belaglik om China vir sy nywerheidsbeleid te blameer, aangesien die Verenigde State $53 miljard bestee om die vervaardiging van skyfies te subsidieer en hervestiging te bevorder.
Clausewitz het eenkeer gesê: "Oorlog is die voortsetting van politiek." Dieselfde met die chip wars.
02
Die blokkade byt terug
Sommige mense sal vra: die Verenigde State so "die hele land om te veg", is daar geen manier om dit te hanteer nie?
As jy op soek is na daardie soort towerkuns om die vyand te breek, is dit nie. Rekenaarwetenskap self is gebore in die Verenigde State van Amerika, veral die geïntegreerde stroombaan industrie, die ander kant die middel van die oorlog te gebruik om die reg om te praat van die industriële ketting te speel, kan China net 'n langer tyd neem om te verower van stroomop en stroomaf bietjie vir bietjie, wat 'n lang proses is.
Dit is egter nie waar om te sê dat hierdie “oorlogsdaad” geen newe-effekte het nie en vir 'n lang tyd gebruik kan word. Die grootste newe-effek van die Amerikaanse sektorwye blokkade is dit: dit gee China die geleentheid om op markmeganismes staat te maak, eerder as die blote krag van beplanning, om die probleem op te los.
Hierdie sin kan aanvanklik moeilik lyk om te verstaan. Ons kan eers verstaan wat die krag van suiwer beplanning is, byvoorbeeld, in die halfgeleierbedryf is daar 'n spesiale projek om groot tegniese navorsing te ondersteun, genaamd "baie grootskaalse geïntegreerde stroombaanvervaardigingstegnologie en volledige proses", word die industrie gewoonlik genoem 02 spesiale, suiwer finansiële fondse.
02 spesiale baie maatskappye geneem het, toe die skrywer was in die halfgeleier belegging, toe die navorsing maatskappy het 'n baie "02 spesiale" het die prototipe, na die sien van die gevoel van gemengde, hoe om te sê? Baie van die toerusting wat in die pakhuis opgestapel is, is 'n grys hand, waarskynlik eers wanneer die leiers van die inspeksie uitgeskuif sal word om te poets.
Natuurlik het die 02 spesiale projek in daardie tyd wel waardevolle fondse vir ondernemings verskaf in die winter, maar aan die ander kant is die doeltreffendheid van die gebruik van hierdie fondse nie hoog nie. As ek op finansiële subsidies alleen staatmaak (al is die subsidies ondernemings), is ek bevrees dit is moeilik om tegnologieë en produkte te maak wat in die mark geplaas kan word. Enigiemand wat al navorsing gedoen het, weet dit.
Voor die skyfieoorloë het China baie sukkelende toerusting, materiaal en klein skyfiemaatskappye gehad wat gesukkel het om met hul buitelandse eweknieë mee te ding, en maatskappye soos SMIC, JCET en selfs Huawei het gewoonlik nie veel aandag daaraan gegee nie, en dit is maklik om te verstaan hoekom : hulle sal nie binnelandse produkte gebruik wanneer hulle meer volwasse en kostedoeltreffende buitelandse produkte kan koop nie.
Maar die Verenigde State se blokkade van China se skyfiebedryf het 'n seldsame geleentheid vir hierdie maatskappye gebring.
In die geval van blokkade is huishoudelike vervaardigers wat voorheen deur vervaardigers of verseëlde toetsaanlegte geïgnoreer is na rakke gehaas, en 'n groot aantal toerusting en materiaal is na die produksielyn gestuur vir verifikasie. En die lang droogte en reën van die huishoudelike klein fabrieke het skielik hoop gesien, niemand het dit gewaag om hierdie kosbare geleentheid te verspeel nie, daarom het hulle ook onvermoeid gewerk om produkte te verbeter.
Alhoewel dit 'n interne siklus van bemarking is, 'n gedwing om uit die bemarking, maar die doeltreffendheid daarvan is ook meer doeltreffend as die suiwer beplanningskrag: een party yster hart aan huishoudelike vervanging, een party wat desperaat die strooihalms gryp, en in die wetenskap en tegnologie bord ryk effek geïnspireer deur die halfgeleier stroomop byna elke vertikale segment is daar baie maatskappye in die volume.
Ons het die winsneiging van China se genoteerde halfgeleiermaatskappye in die afgelope tien jaar bereken (slegs maatskappye met tien jaar se deurlopende prestasie word gekies), en ons sal 'n duidelike groeitendens sien: 10 jaar gelede was die totale wins van hierdie plaaslike maatskappye slegs meer as 3 miljard, en teen 2022 het hul totale wins 33,4 miljard oorskry, byna 10 keer dié van 10 jaar gelede.
Postyd: 30 Oktober 2023
