Yellen het China 'n rukkie gelede besoek en glo baie "take" op haar skouers gehad. Buitelandse media het haar gehelp om een daarvan op te som: "om Chinese amptenare te oortuig dat die Verenigde State, in die naam van nasionale veiligheid, China verhoed om sensitiewe tegnologie soos halfgeleiers te bekom en 'n reeks maatreëls wat nie bedoel is om die Chinese ekonomie te benadeel nie."
Dit was 2023, die Verenigde State het 'n verbod op die Chinese skyfiebedryf ingestel, nie minder nie as 'n dosyn rondes, die entiteitslys van vastelandondernemings en individue meer as 2 000, die teenoorgestelde kan ook so 'n groot rede uitmaak, roerend, dit is eenvoudig "hy regtig, ek huil tot die dood."
Miskien kon Amerikaners dit self nie verdra nie, wat gou deur 'n ander artikel in die New York Times geraak is.
Vier dae nadat Yellen China verlaat het, het Alex Palmer, 'n bekende China-verslaggewer in die buitelandse mediakring, 'n artikel op die NYT gepubliseer wat die Amerikaanse skyfieblokkade beskryf, wat direk in die titel geskryf was: Dit is 'n oorlogsdaad.
Alex Palmer, 'n Harvard-gegradueerde en die eerste Yanjing-beurshouer aan die Universiteit van Peking, het lank China gedek, insluitend Xu Xiang, fentaniel en TikTok, en is 'n ou kennis wat die gevoelens van die Chinese volk seergemaak het. Maar hy het die Amerikaners sover gekry om hom die waarheid oor die skyfie te vertel.
In die artikel het een respondent botweg gesê dat “ons nie net China sal toelaat om enige vordering in tegnologie te maak nie, maar ons sal ook aktief hul huidige vlak van tegnologie omkeer” en dat die mikroskyfieverbod “in wese daaroor gaan om China se hele gevorderde tegnologie-ekosisteem uit te roei.”
Die Amerikaners het die woord “uitroei” geneem, wat dieselfde betekenis het as “uitroei” en “ontwortel”, en word dikwels voor die pokkevirus of Meksikaanse dwelmkartelle gebruik. Nou is die doel van die woord China se hoëtegnologie-industrie. As hierdie maatreëls slaag, kan dit China se vooruitgang vir 'n generasie beïnvloed, voorspel die outeurs.
Enigiemand wat die omvang van die oorlog wil begryp, sal net die woord "uitroei" herhaaldelik hoef te kou.
01
Eskalerende oorlog
Die mededingingsreg en die oorlogsreg is in werklikheid twee heeltemal verskillende dinge.
Sakekompetisie is 'n kompetisie binne 'n wetlike raamwerk, maar oorlog is nie dieselfde nie, die teenstander het amper geen agting vir enige reëls en beperkings nie, sal enigiets doen om hul eie strategiese doelwitte te bereik. Veral op die gebied van skyfies kan die Verenigde State selfs voortdurend die reëls verander – jy pas by een stel aan, dit vervang onmiddellik 'n nuwe stel om met jou te handel.
Byvoorbeeld, in 2018 het die Amerikaanse Departement van Handel Fujian Jinhua deur middel van 'n "entiteitslys" goedgekeur, wat direk gelei het tot laasgenoemde se opskorting van produksie (wat nou weer begin werk het); In 2019 is Huawei ook in die entiteitslys ingesluit, wat Amerikaanse maatskappye beperk het om produkte en dienste aan hulle te verskaf, soos EDA-sagteware en Google se GMS.
Nadat bevind is dat hierdie middele Huawei nie heeltemal kon “uitskakel” nie, het die Verenigde State die reëls verander: vanaf Mei 2020 het dit begin vereis dat alle maatskappye wat Amerikaanse tegnologie gebruik, aan Huawei moet voorsien, soos TSMC se gietery, wat direk gelei het tot die stagnasie van Hisiculus en die skerp inkrimping van Huawei se selfone, wat meer as 100 miljard yuan se verliese elke jaar aan China se industriële ketting gebring het.
Daarna het die Biden-administrasie die vuurkragteiken van "onderneming" na "industrie" verhoog, en 'n groot aantal Chinese ondernemings, universiteite en wetenskaplike navorsingsinstellings is agtereenvolgens by die verbodlys ingesluit. Op 7 Oktober 2022 het die Amerikaanse Departement van Handel se Buro vir Nywerheid en Sekuriteit (BIS) nuwe uitvoerbeheerregulasies uitgevaardig wat amper direk 'n "plafon" op Chinese halfgeleiers stel:
Logika-skyfies onder 16nm of 14nm, NAND-berging met 128 lae of meer, DRAM-geïntegreerde stroombane met 18nm of minder, ens. is beperk vir uitvoer, en rekenaarskyfies met rekenaarkrag wat 4800TOPS oorskry en interkonneksiebandwydte wat 600GB/s oorskry, is ook beperk vir verskaffing, hetsy gietery of direkte verkope van produkte.
In die woorde van 'n Washington-denktenk: Trump teiken besighede, terwyl Biden nywerhede tref.
Wanneer jy die Drieliggaamprobleem-roman lees, is dit maklik vir gewone lesers om die Yang-mo van Zhizi te verstaan om die Aarde-tegnologie vas te sluit; Maar in werklikheid, wanneer baie nie-bedryfsmense na die skyfieverbod kyk, het hulle dikwels 'n persepsie: solank jy die reëls van die Verenigde State nakom, sal jy nie geteiken word nie; Wanneer jy geteiken word, beteken dit dat jy iets verkeerd gedoen het.
Hierdie persepsie is normaal, want baie mense bly steeds in die "kompetisie"-gemoedstoestand. Maar in "oorlog" kan hierdie persepsie 'n illusie wees. In onlangse jare het baie halfgeleierbestuurders besin dat wanneer 'n onderneming se onafhanklike navorsing en ontwikkeling begin betrokke raak by gevorderde velde (selfs net voor-navorsing), dit 'n onsigbare gasmuur sal teëkom.
Die navorsing en ontwikkeling van hoë-end skyfies is gebaseer op 'n stel globale tegnologie-voorsieningskettings, soos om 5nm SoC-skyfies te maak, moet jy kerne van Arm koop, sagteware van Candence of Synopsys koop, patente van Qualcomm koop, en produksiekapasiteit met TSMC koördineer... Solank hierdie aksies gedoen word, sal hulle die visieveld van die BIS-toesig van die Amerikaanse Departement van Handel betree.
Een geval is 'n mikroskyfiemaatskappy wat besit word deur 'n selfoonvervaardiger, wat 'n navorsings- en ontwikkelingsfiliaal in Taiwan geopen het om plaaslike talent te lok om verbruikersgraad-skyfies te maak, maar gou die "ondersoek" van relevante Taiwanese departemente teëgekom het. Uit desperaatheid is die filiaal uit die moedermaatskappy as 'n onafhanklike verskaffer buite die liggaam afgestig, maar dit moes versigtig wees.
Uiteindelik is die Taiwanese filiaal gedwing om toe te maak na 'n klopjag deur Taiwanese "aanklaers" wat die bedieners binnegeval en weggeneem het (geen oortredings is gevind nie). En 'n paar maande later het die moedermaatskappy ook eenvoudig die inisiatief geneem om te ontbind – die topbestuur het bevind dat onder die veranderende verbod, solank dit 'n hoë-end-skyfieprojek is, daar 'n risiko van "een-klik-nul" is.
Inderdaad, wanneer die onvoorspelbare besigheid die hoofaandeelhouer ontmoet wat van die grag van Maoxiang-tegnologie hou, is die uitkoms basies gedoem.
Hierdie "een-klik-nul"-vermoë is in wese die Verenigde State wat die "globale industriële verdeling gebaseer op vryhandel" wat voorheen nagestreef is, in 'n wapen omskep het om die vyand aan te val. Amerikaanse geleerdes het die term "gewapende interafhanklikheid" bedink om hierdie gedrag te verbloem.
Nadat hierdie dinge duidelik gesien is, is baie van die voorheen kontroversiële dinge onnodig om te bespreek. Byvoorbeeld, dit maak geen sin om Huawei te kritiseer vir die oortreding van die verbod op Iran nie, want dit is duidelik gestel dat "Iran net 'n verskoning is"; Dit is belaglik om China te blameer vir sy nywerheidsbeleid, aangesien die Verenigde State $53 miljard bestee om skyfievervaardiging te subsidieer en hervestiging te bevorder.
Clausewitz het eens gesê: "Oorlog is die voortsetting van politiek." Dieselfde geld vir die skyfie-oorloë.
02
Die blokkade byt terug
Sommige mense sal vra: die Verenigde State, so “die hele land moet veg”, is daar geen manier om dit te hanteer nie?
As jy opsoek is na daardie soort towerkrag om die vyand te breek, is dit nie. Rekenaarwetenskap self is in die Verenigde State gebore, veral die geïntegreerde stroombaanbedryf, die ander kant om die middele van oorlog te gebruik om die reg te speel om van die industriële ketting te praat, China kan net 'n langer tyd neem om van stroomop en stroomaf stukkie vir stukkie te verower, wat 'n lang proses is.
Dit is egter nie waar om te sê dat hierdie “oorlogsdaad” geen newe-effekte het nie en vir ’n lang tyd gebruik kan word. Die grootste newe-effek van die VSA se sektorwye blokkade is die volgende: dit gee China die geleentheid om op markmeganismes staat te maak, eerder as die blote krag van beplanning, om die probleem op te los.
Hierdie sin mag dalk aanvanklik moeilik lyk om te verstaan. Ons kan eers verstaan wat die krag van suiwer beplanning is, byvoorbeeld, in die halfgeleierbedryf is daar 'n spesiale projek om groot tegniese navorsing te ondersteun, genaamd "baie grootskaalse geïntegreerde stroombaanvervaardigingstegnologie en volledige proses", die bedryf word gewoonlik 02 spesiale, suiwer finansiële fondse genoem.
02 spesiale baie maatskappye het geneem, toe die outeur in die halfgeleierbelegging was, toe die navorsingsmaatskappy baie "02 spesiale" gesien het wat die prototipe verlaat het, nadat hulle die gevoel van gemengde gesien het, hoe om te sê? Baie van die toerusting wat in die pakhuis opgestapel is, is 'n grys hand, waarskynlik eers wanneer die leiers van die inspeksie uitgeskuif sal word om te poleer.
Natuurlik het die spesiale projek van 02 destyds waardevolle fondse vir ondernemings in die winter verskaf, maar aan die ander kant is die doeltreffendheid van die gebruik van hierdie fondse nie hoog nie. As ons slegs op finansiële subsidies staatmaak (selfs al is die subsidies ondernemings), is ek bevrees dat dit moeilik is om tegnologieë en produkte te maak wat op die mark gebring kan word. Enigiemand wat al ooit navorsing gedoen het, weet dit.
Voor die mikroskyfie-oorloë het China baie sukkelende toerusting-, materiaal- en klein mikroskyfiemaatskappye gehad wat gesukkel het om met hul buitelandse eweknieë mee te ding, en maatskappye soos SMIC, JCET en selfs Huawei het gewoonlik nie veel aandag aan hulle gegee nie, en dit is maklik om te verstaan hoekom: hulle sou nie binnelandse produkte gebruik wanneer hulle meer volwasse en koste-effektiewe buitelandse produkte kon koop nie.
Maar die Verenigde State se blokkade van China se skyfiebedryf het 'n seldsame geleentheid vir hierdie maatskappye gebring.
In die geval van blokkade is binnelandse vervaardigers wat voorheen deur fabrieke of verseëlde toetsaanlegte geïgnoreer is, na die rakke gehaas, en 'n groot aantal toerusting en materiale is na die produksielyn gestuur vir verifikasie. En die lang droogte en reën van die klein binnelandse fabrieke het skielik hoop gesien, niemand het gewaag om hierdie kosbare geleentheid te verspeel nie, so hulle het ook onvermoeid gewerk om produkte te verbeter.
Alhoewel dit 'n interne siklus van bemarking is, 'n gedwonge uittrede uit die bemarking, is die doeltreffendheid daarvan ook meer doeltreffend as die suiwer beplanningsmag: een party se ysterhart na binnelandse vervanging, een party wat desperaat die strooihalms gryp, en in die wetenskap- en tegnologieraad se ryk effek geïnspireer deur die halfgeleier stroomop byna elke vertikale segment is daar baie maatskappye in die volume.
Ons het die winstendens van China se genoteerde halfgeleiermaatskappye in die afgelope tien jaar bereken (slegs maatskappye met tien jaar se ononderbroke prestasie word gekies), en ons sal 'n duidelike groeitendens sien: 10 jaar gelede was die totale wins van hierdie plaaslike maatskappye slegs meer as 3 miljard, en teen 2022 het hul totale wins 33,4 miljard oorskry, byna 10 keer dié van 10 jaar gelede.
Plasingstyd: 30 Okt 2023
